Alternativas e migração
Como escolher um CRM para pequena empresa: critérios que realmente importam
Roteiro em sete passos para escolher um CRM: processo de vendas, canais, usuários, integrações, dados, custo e teste prático, com tabela de decisão.
Checklist para escolher o CRM
Perguntas para fazer antes de assinar um CRM e testar durante o período de avaliação.
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Antes de testar
Durante o teste
Custo
Contrato e dados
Use esta lista antes de assinar um CRM e durante o período de teste. Ela organiza as perguntas em quatro momentos: o que preparar antes de testar, o que verificar durante o teste, o que confirmar sobre custos e o que conferir sobre contrato e dados. Marque cada item à medida que tiver a resposta; o contador de progresso mostra quanto falta.
Como usar: imprima ou deixe a página aberta durante a demonstração do fornecedor. Itens que você não consegue marcar são perguntas para levar ao comercial ou pontos para testar na prática. Se mais de dois itens essenciais ficarem em aberto, adie a assinatura.
Exemplo ilustrativo: uma equipe de quatro vendedores marca os itens de preparação em uma tarde, testa a importação de 50 contatos no segundo dia e descobre que a ferramenta não exporta o histórico de notas. Esse achado, feito antes de assinar, evita um problema caro na futura troca de ferramenta.
Limites: a lista é um guia geral e não cobre necessidades específicas do seu setor. O progresso marcado fica apenas no seu navegador e não é enviado a ninguém. Para temas de contrato, dados pessoais e tributos, consulte também um advogado e o seu contador.
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